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广东麻将机械设备周报:机床专题研究之行业竞
发表时间:2021-06-21 19:22

  本周专题:车、铣、钻、镗、刨、磨是基本的金属机械加工方式,从机械加工方式的角度,车床、铣床、钻床、镗床、磨床和镗床是核心的金属加工机床。(1)机床是工业发展基石,金属切割机床是核心。中国机床工业协会将机床及相关工具分为金属切削机床、金属成型机床、铸造机械、木工机械、锻压机械及其他。从2020 年数据看,金属切削机床和成形机床合计占比24%,是主要的机床工具。2020 年金属切削机床产量为44.6 万台,金属成形机床产量为20.2 万台,金属切削机床是金属成形机床产量的2 倍以上。(2)从机械加工方式的角度分析机床行业。①车床:车床是一种加工圆柱形工件的机床,也是最常见的机床之一。全球2018 年车床市场规模约250.1 亿美元,预计全球2026 年车床市场规模可达到402.2 亿美元。山崎马扎克、德玛吉森精机、中村留精密工业、大隈株式会社、津上机床、美国哈挺公司、美国哈斯都是国际顶级的机床企业,国内沈阳机床、也有车床产品。②铣床:铣床是一种用铣刀在工件上加工多种表面的机床。铣床是使用最广泛的机床种类,全球市场规模可超千亿美元。2018 年全球铣床市场规模为631.6 亿美元,超过机床总规模一半以上。预计2025 年市场规模可达1085 亿美元。目前全球顶级铣床企业基本都在日本、德国、美国和韩国,典型的龙头企业包括日本马扎克、日本天田、日本牧野、德国德玛吉、日本发那科、美国哈挺、美国哈斯等。国内企业包括等。③钻床:钻床指用钻头在工件上加工孔的机床。2017 年全球钻机市场价值为165.4 亿美元,预计到2025 年将达到287.6 亿美元,复合年增长率为7.1%, 亚太地区增速最快。④镗床:镗床是指主要用镗刀对工件已有的预制孔进行镗削的机床。2020 年全球镗床市场规模为33 亿美元,预计2020~2027 年复合增速为5.8%,2027 年市场规模可达到49 亿美元。⑤刨床:刨床是利用刨刀对工件表面、沟槽或成形表面进行刨削的直线运动机床。根据结构特征,可以分为:牛头刨床、龙门刨床、插床。⑥磨床:磨床是利用磨具对工件表面进行磨削加工的机床。2018 年磨床全球的市场规模为47.2 亿美元,预计2026 年可达到67.3 亿美元,复合增速为4.6%。

  本周核心观点:(1)全面把握高端制造、智能制造主题,围绕工业装备数字化、工业互联自动化的大方向优选标的。重点推荐工业机器人国产龙头品牌埃斯顿、工业控制装置优势品种川仪股份,激光产业用控制系统柏楚电子、激光器龙头锐科激光等,重点关注DCS 龙头并切入工业软件体系的中控技术、关注工业自动化链条上优质标的埃夫特、汇川技术、绿的谐波等;(2)把握“碳达峰,广东麻将碳中和”主线,光伏设备领域,工艺迭代呈现加速趋势,高成长的贝塔叠加工艺更迭带动的设备更替需求,捷佳伟创、奥特维等公司持续推荐;锂电设备处在行业扩容的大赛道上,行业景气度抬升,设备公司具备贝塔属性,持续关注克来机电、先导智能等;核电领域,我们坚定认为核电是实现碳中和不可或缺的环节,重点推荐江苏神通、中密控股等;(3)低估值二线龙头迎来价值再发现,重点推荐板式家具设备龙头弘亚数控,防爆电器龙头华荣股份,电驱减速箱齿轮龙头双环传动,消防报警系统龙头青鸟消防等;(4)考虑细分赛道上的长期稳定性和成长性,继续重点推荐广电计量,斯莱克,关注华测检测、安车检测、捷昌驱动、安徽合力等。

  行业动态综述。工程机械方面,2021 年4 月销售各类挖掘机46572台,同比增长 2.52%;其中国内41100 台,同比下降5.24%;出口5472 台,同比增长 166%,建议重点关注;油气方面,全球油价持续走高, 重回60 美元/桶以上,油气勘探开发有望逐步回暖,管网加速建设的大逻辑正逐步兑现,建议重点关注油气装备行业;光伏方面,产业链整体供需将保持偏紧局面,需求和盈利提升驱动中游供应商扩产意愿不断增强,设备厂商率先受益。锂电方面,全球电动化趋势明确,动力电池厂商扩产积极性稳步提升,龙头设备企业有望充分受益。方面,2021 年1-3 月我国工业产量累计同比增长108%;汽车和3C 需求开始回暖,此外,大基建和新基建加速,轨道交通、航空航天、医疗器械、工程机械等高端细分市场给机器人行业带来了不少新订单。

  风险因素:全球疫情加速扩散,海外复工复产之后需求提振低于预期,国内后续经济增长乏力。

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